До IPO Levi’s был выкуп 1985 года во главе с иконоборческим инвестором из Сан-Франциско Уорреном Хеллманом

Levi Strauss & Co. 166-летний производитель bluejeans вышел на публику в четверг и закрыл свою дебютную неделю с рыночной капитализацией в $8,6 млрд. Это первый раз, когда компания торгуется публично с 1985 года, когда финансист из Сан-Франциско по имени Уоррен Хеллман помог возглавить выкуп в размере 1,6 миллиарда долларов.

В то время Хеллман не был особенно известен, так как годом раньше основал свою частную акционерную фирму «Хеллман и Фридман», после более чем десяти лет работы на Уолл-Стрит и раннего венчурного капитала. Но до своей смерти в 2011 году от осложнений, связанных с лейкемией, Хеллман стал гигантом Bay Area в качестве инвестора, филантропа и общего героя родного города.

Он пожертвовал деньги на балет, местную клинику, журналистику и лично финансировал кампанию в размере $400,000 для подземного гаража музея. Он также начал и финансировал едва ли строго блюграсс, ежегодный многодневный фестиваль в парке Золотые Ворота, который является бесплатным для посетителей и привлекает сотни тысяч поклонников, чтобы увидеть художников, таких как Эммилу Харрис и Стив Эрл.

Но все началось с «Левис», который его фирма закрыла вместе с семьей Хаас, которые были главными владельцами бизнеса как потомки Леви Штрауса. Levi’s «определенно поставил Hellman & Friedman на карту“, — сказал Марко” Мик» Хеллман, сын Уоррена, в интервью на этой неделе после IPO. Мик, у которого есть три сестры, был управляющим директором Hellman & Friedman с 1987 по 2001 год, а с 2008 года управлял своей собственной фирмой HMI Capital. — Они все равно добились бы успеха, но фирма была бы в другом месте, если бы не эта сделка.”

По данным Fortune, Хеллман получил консультационный взнос в размере 7 миллионов долларов за сделку и 2,2 процента акций Levi’s. На момент IPO на этой неделе этот пакет акций-принадлежащий семейному трасту MTB Illiquid-составил 1,4 процента, согласно проспекту, хотя отдельные члены семьи владеют некоторыми дополнительными акциями. MTB продал около $ 18 млн акций в IPO и по-прежнему владеет долей в размере $93 млн.

Мик сказал, что его отец был «очень лояльным» к бренду и помнит, что он носил одежду Levi’S все время, хотя он сказал, что члены семьи должны были покупать товары, как и все остальные.

“Это был определенно труд любви к Уоррену», — сказал Мик, описывая время Уоррена как инвестора и его 23 года в качестве члена совета директоров. “Он был парнем, который никогда не сдавался, что было замечательным атрибутом. если бы он был жив сегодня, он бы все еще работал над этим.”

Хеллман был первопроходцем на рынке частных акций и имел значительные победы на протяжении всей своей карьеры. В 2005 году его фирма помогла DoubleClick private совершить покупку на 1,1 миллиарда долларов, а два года спустя продала рекламно-технологическую компанию Google за 3,1 миллиарда долларов. Другие крупные сделки включали инвестиции в фондовый рынок Nasdaq, рекапитализацию Young и Rubicam и большую долю в Formula One Holdings.

Hellman & Friedman стал еще большим игроком в tech private equity в последнее время, присоединившись к Blackstone в начале этого года в выкупе программного обеспечения Ultimate на $ 11 млрд.

Ликвидность когда-нибудь?
В то время как Хеллман сделал себе имя в финансах, он, вероятно, наиболее известен как филантроп и вряд ли строго блюграсс, который начался в 2001 году и происходит каждый год с тех пор. Он также играл на банджо, и его группа «The Wronglers» регулярно выступала на фестивале.

Его семья продолжила мероприятие через Фонд Хеллмана, который участвует в нескольких проектах и в прошлом году пожертвовал 20 миллионов долларов Калифорнийскому университету в Беркли для программы стипендий факультета, которую начал Хеллман.

Музыкальная традиция тоже живет. Мик Хеллман сказал, что, вероятно, 70-80 процентов членов семьи состоят в группе или двух. Мик играет в группе со своими сестрами Марко и Поло, а еще в одной-со своей дочерью Эйвери, которая исполняет песни Люсинды Уильямс.

Даже когда он был в бизнесе, интервью с Уорреном Хеллманом неизменно включало длительные дискуссии о музыке. У него в кабинете часто стояло банджо, а рядом с ним-его собственные фотографии в рамках с разными художниками.

Еще он говорил о «Левисе». В интервью Хеллману в 2007 году, когда я работал в Bloomberg News, Я спросил Хеллмана, ожидает ли он когда-нибудь получить ликвидность от тогдашних 22-летних инвестиций или все это останется на бумаге. Несколько секунд он обдумывал вопрос.

Добавить комментарий